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背靠大树好乘凉 共享单车走向巨头对峙战局

发表于 时间:2018/4/16 11:39:16  查看:904 次  回复:0 次  复制链接

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背靠大树好乘凉 共享单车走向巨头对峙战局

  共享单车巨头摩拜近日被美团收购成为市场关注的焦点。实际上,自从错过了去年的最佳合并时机后,摩拜和ofo两大共享单车巨头的日子愈发艰难,“背靠大树好乘凉”也就成为必然的选择。从更大的视角来看,此次摩拜选择被腾讯系的美团收购,某种意义上是与已经站到阿里系的ofo、哈罗单车的一次抗衡。

  在4月13日举办的“零界·2018年CEO峰会”上,金沙江创投董事总经理、ofo早期投资人朱啸虎评论美团并购摩拜一事时称,去年年底是共享单车合并的唯一机会,摩拜和ofo合并后估值还有两三倍的空间,不过两家没有选择合并;共享单车在头部城市的投放其实已经饱和了,摩拜和ofo这两家公司都已经看到天花板了。他说后来自己把股份卖给了战略投资人,“财务投资人主要的目的是为了赚点钱,但战略投资人更是为了看数据”。他的一番话不仅道出了共享单车两大巨头的发展现状,更透露了美团等接盘者的目的。在朱啸虎退出后,ofo和摩拜各自艰难发展,融资也从一个月两次降到了8个月一次。如今,摩拜被美团收购,ofo将车辆抵押给阿里借款17亿元,共享单车企业的日子似乎不再好过。

  关注

  摩拜卖身因为每个月要亏掉上亿元?

  4月4日,美团和摩拜双方确认已经签署收购协议,上线仅2年的摩拜卖身美团。虽然双方并未公布具体的收购金额,不过据多个信源的数据,摩拜的身价并不高。据悉,美团此次以27亿美元的作价收购摩拜,包括65%的现金和35%的美团股票,其中3.2亿元作为未来流动性补充,同时承担摩拜约10亿美元的债务。实际上,在摩拜上一轮融资前,其估值为26亿美元;在融资1亿美元后,其估值已经到了36.7亿美元。

  在此次交易后,有人认为摩拜是被“贱卖”了。对此,美团CEO王兴在接受媒体采访时表示,说摩拜贱卖是很不负责任的说法:“接摩拜是要很大决心的,单车是比外卖、网约车更累更重的业务,而且看不到清晰的盈利模式。”

  王兴清楚,与网约车不同,目前共享单车尚无明确的盈利模式。摩拜CEO王晓峰曾表示,“为什么要别人投资,原因肯定是我们暂时还没有找到好的盈利模式,或者暂时没赚钱。我们需要风投让我们来赢得时间,用这个时间窗口来探索我们的盈利模式”。去年冬天摩拜的一份财务报表显示,共享单车在一个月内经营成本近3亿元,折旧费用约3亿元,而包括用户付费等收入总额只有1亿多。也就是说,共享单车在淡季,每个月就亏损数亿元。

  为此,共享单车企业也曾想象过各种盈利方式。此前,小蓝单车设想过在车身上设置显示屏,与定位系统相结合,做精准的线下广告展示和分发。为此,小蓝还开发了一款带中控屏幕的新款单车。不过,2017年9月出台的《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见》规定,共享单车车辆不允许设置广告。小蓝的新车还未推出就已夭折,其他共享单车企业也在继续寻找新的盈利方式。

  由于共享单车的持续烧钱,不少财务投资人选择退出。今年1月,有报道称朱啸虎以30亿美金估值将ofo的股份出售给阿里巴巴和滴滴。

  追访

  美团为什么要从滴滴手中抢走摩拜

  摩拜创始人胡玮炜说:“没有一家真正成功的企业最后成功的原因,完完全全只是因为资本。所以,资本是助推你的,但是最后,其实你都得还回去。”

  那为何美团愿意接手这样一个“烫手的山芋”呢?对于美团来说,最后一公里的出行是美团场景的补充,且可以带来大量数据。互联网观察家葛甲认为,“美团是按场景布局的,美团认为城市中的所有生活场景都将涉及出行需求,有中途的、短途的、还有超短途的,摩拜所掌握的市场就是3公里以内的超短途出行,而这一市场与美团的生活场景结合起来,将发挥出一定的业务协同效应”。夸客传媒创始人王如晨认为,摩拜有很多短途出行的数据,这些数据画像与新零售的场景可以进行天然融合,帮助美团“决战三公里”。

  放大视角来看,美团是在与滴滴的竞争中夺下摩拜的。滴滴曾给出摩拜另一份融资方案:滴滴对摩拜以36.7亿美元的估值投资6亿美元,再联合软银投资4亿美元,但并不收购,对摩拜投后估值45亿美元。不过最终,该方案被摩拜方面拒绝。分析人士认为,摩拜方面认为,融资无论如何是权宜之计,这笔钱即使给了摩拜,也不会让没有清晰盈利模式的摩拜“烧”太久。

  另外,滴滴和美团的关系目前非常微妙,从体量上来看,二者都是估值数百亿美元的小巨头,同时二者在多个领域都成为竞争对手。从共享单车业务来看,滴滴刚与ofo“闹掰”,又帮助小蓝单车起死回生,同时还推出自己的品牌“青桔单车”。从网约车业务来看,美团去年在南京试水网约车业务,今年将战场扩大到上海,在上海与滴滴掀起网约车补贴大战。从外卖业务来看,滴滴4月在无锡上线外卖业务,无锡外卖市场美团、饿了么、滴滴三方混战,滴滴随后宣布外卖业务将再下九城。

  有分析人士认为,如果摩拜进入滴滴系,只是滴滴出行业务的一个分支,不论是业务还是资源都不会有太多扩展;但如果选择美团,就从出行方式变为了生活方式,与美团的现有业务相结合,会带来更大的业务融合想象空间。“共享单车经过前期大战失血过多,面临着需求单一无法协同突破、成本支出过大、车辆损耗过多、收益增长不顺等诸多问题,由美团这样一个有丰富业务场景的公司将摩拜接过去相当合适。之前摩拜和ofo苦战很久想要做但还是做不到的事情,如创新业务模式等,在美团这里其实很容易可以做到,因为美团有相当不错的业务条件。”葛甲说。

  而从更大的视角来看,此次摩拜选择被腾讯系的美团收购,某种意义上是与已经站到阿里系的ofo、哈罗单车的一次抗衡。腾讯是摩拜此前的最大机构股东,据知情人士透露,美团和摩拜的结合,是腾讯牵线的结果;而摩拜最终能够被美团收购,也要归功于腾讯20%的投票权。

  分析人士认为,虽然共享单车并不赚钱,但它可以带来高频的入口和巨大的数据,而这正是巨头所看重的。据摩拜和ofo透露,目前一家共享单车企业每天的数据量就超过40TB(太字节),这些数据对于共享单车企业来说,可能价值不大;但放到巨头的整个生态体系中,却是重要的决策依据。

  聚焦

  ofo去年为何没能与摩拜合并

  在摩拜被美团并购后,其最大竞争对手ofo将何去何从,备受关注。实际上,摩拜和ofo合并一致被业内认为是理所应当的发展路径,也是众位投资人一致推进的。ofo投资人王刚、朱啸虎都曾明确表示,希望两大共享单车巨头能够停止烧钱,“战局已经比较明朗化,再打消耗战已经没有意义了,对双方损耗都很大”。

  2017年年底,被看做是合并的最佳时机。红杉资本中国基金合伙人周逵表示:“大家份额都不太增长的时候是合并时机。”朱啸虎也表示,去年年底是共享单车唯一的合并机会,“如果(摩拜和ofo)在去年底合并,估值还有两三倍的增长空间”。

  不过,合并最大的阻力来自ofo方面,其创始人戴威多次明确表示拒绝合并。去年年底,他恳请“资本理解梦之城国际梦之城国际论坛)者的理想和决心”,在对资本表示感谢的同时,表明了依旧不考虑合并的想法。

  戴威的理想是什么?他在去年7月接受采访时曾以阿里和京东京东梦之城国际娱乐论坛)的关系来比喻ofo和摩拜的关系,表示二者定位不同,但都有生存空间。同时他认为,合并并不会带来收益的增加:“举个例子,车在大街上,我有十辆车,你有十辆车,咱俩各自赚十辆车的钱,其实自己的经济模型都是成立的,都能赚钱。合并了之后,公司获得的单用户平均收入很难提升。”而他的目标也非常宏大:“前五年我们就是复制、推广,我们希望五年后有20亿用户,我觉得是完全可能的。”20亿用户怎么来?戴威说:“会骑自行车的人大概有50亿,使用互联网的人有30多亿,我觉得光中国市场就能拿到6亿到7亿用户,在中国以外我们还能拿到十几个亿的用户,这是五年内要做的事情。”也就是说,戴威的20亿用户主要寄希望于海外。

  ofo给北京青年报记者提供的数据显示,目前ofo的用户数约2亿,在全球连接了超过1000万辆共享单车,日订单超3200万;在国内180余座城市运营,同时进入了海外70余座城市,投放超过12万辆共享单车。照此数据计算,ofo在海外的发展之路还很漫长。

  展望

  ofo与阿里已越走越近

  在采访中,几位分析师都提到,在摩拜被美团并购后,ofo的路会更加难走。目前,ofo已经接受了来自阿里的投资,根据阿里一向全盘买下的“投资风格”,ofo很难不被阿里全资收购。

  今年3月5日,ofo将旗下共享单车抵押给阿里系企业用于担保融资,融资规模达17.66亿元。根据国家企业信用信息公示系统显示,ofo先是将位于北京、上海、广州、深圳四个城市共计约444.76万辆共享自行车抵押给蚂蚁金服旗下上海云鑫梦之城国际投资有限公司,债权数额为5亿元;随后又将浮动数量的共享自行车抵押给浙江天猫天猫梦之城国际娱乐论坛)梦之城国际娱乐平台有限公司。两次动产抵押登记被担保债权数额合计17.66亿元。

  这次融资的方式颇为特别,以单车作为抵押物换取融资在行业内还是首次。按照抵押444.76万辆车获取5亿元债券来看,每辆ofo小黄车值112.4元;按照这一单价来计算,1570万辆车才可抵押到17.66亿元的债券总额,这一数字或许为ofo目前全部的单车数量。

  有人质疑称,将单车抵押给其他公司不如将其抵押给银行,这样就不用考虑卖身和站队的问题了。那么,共享单车可以作为抵押物给银行来进行贷款吗?中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼告诉北青报记者,共享单车作为抵押物给银行的想法,“理论上可以,但实际上不行”。他说,即使这些车辆的权属清晰,但车辆折旧快,价值较低;而且难以转让,银行一般不会接受。

  随后,ofo又宣布接受了来自阿里巴巴领投的8.66亿美元融资,这笔时隔8个月的融资创下共享单车行业单笔最高融资纪录。ofo与阿里巴巴越走越近了。


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