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蚂蚁金服的IPO之路还有多远?

发表于 时间:2018/5/14 17:12:52  查看:1180 次  回复:0 次  复制链接

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蚂蚁金服的IPO之路还有多远?

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  蚂蚁金服频传上市

  5月10日,有外媒报道称蚂蚁金服正在完成接近100亿美元的股权融资,并表示蚂蚁金服希望从淡马锡控股牵头的投资者手中获得至少100亿美元,届时它的估值预计达到1500亿美元。尽管外界媒体一度揣度其是为接下来的IPO做准备,但蚂蚁金服始终表示不予置评。

  事实上,自今年2月以来,蚂蚁金服便动作不断,而这也是外界传言的根本。

  2月1日晚间,阿里巴巴宣布通过一家中国子公司入股收购蚂蚁金服33%的股权。2014年8月,阿里巴巴发布的招股书中公开披露,蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及梦之城国际娱乐平台服务费,金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%;此次股权收购完成后,相应的知识产权将同步转让给蚂蚁金服,且上述分润安排同步停止。

  由于证监会的规定,拟上市公司应股权清晰,在A股上市过程中不允许存在类似于可能改变公司股权结构的安排。此次安排将明确蚂蚁金服股权归属,被认为有助于铺平其A股上市之路。

  4月9日,蚂蚁金服董事长彭蕾正式卸任,由出身财务的CEO井贤栋接替她的职位。股权的调整与人事的变更被认为是蚂蚁金服进行的重大战略调整,为冲刺IPO作准备。

  蚂蚁估值不断上调

  今年3月,科技部在北京国际会议中心第五会议厅召开新闻发布会,正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》。其中,蚂蚁金服估值上升至750亿美元,跃居名单首位。

  4月10日,据《华尔街日报》报道消息称,蚂蚁金服正准备融资90亿美元,最新估值将高达近1500亿美元,从而成为全球最大的独角兽公司。值得注意的是,蚂蚁金服在2015年7月完成了18.5亿美元的A轮融资,并2016年顺利获得45亿美元融资后,市场彼时对其的估值也仅不过600亿美元左右。换而言之,在过去这一年里,蚂蚁金服的估值实现了翻翻。

  此外,据安信证券上周发表的研究报告显示,参考腾讯估值,蚂蚁金服30倍的P/E较为合理,预计2018年公司净利润约54.8亿美元,公司估值约1645亿美元。如考虑蚂蚁金服对外投资的标的价值,则隐含估值更高。

  但在估值翻番的大好形势之下,蚂蚁金服今年第一季度的成绩却并不好看。今年5月,阿里巴巴公布2018财年第四季度(2018年1月1日—3月31日)和全年财报,数据显示,2017年,阿里巴巴实现收入2502.66亿元,同比增长58%。然而,蚂蚁金服却在报告期内亏损达7.2亿元。

  IPO之路还有多远

  正如上文所述,蚂蚁金服在完成新一轮的股权融资之后,其估值将高达1500亿美元。作为阿里巴巴不可割舍的一部分,蚂蚁金服又是否能够撑起这千亿的估值。

  据阿里巴巴此前公布的2018年第一季度财报显示,蚂蚁金服2018财年第一季度的净亏损和蚂蚁金服继续大举投资,从而实现了用户的强劲获取和参与有关。在过去的一个季度,蚂蚁金服投资了蘑菇租房、领投了哈罗单车10亿美元的新一轮融资,战略投资了快捷停车、佳都数据,蚂蚁金服还参与了阿里巴巴收购饿了么,以及投资共享单车平台ofo。

  今年3月,蚂蚁金服出资1.8亿美元购入巴基斯坦公司TMB45%股权,为当地用户提供移动支付等普惠金融服务;时至4月,蚂蚁金服和孟加拉国移动支付公司bKash达成合作。不得不提的是,蚂蚁金服旗下的梦之城国际娱乐至今在境外已有9个本地钱包小伙伴,遍布印度、巴基斯坦、孟加拉国、泰国、菲律宾、印尼、马来西亚等“一带一路”沿线国家和地区。

  此外,据安信证券此前发布的报告显示,蚂蚁金服已经建立起五大业务板块。在支付层面,2017年四季度梦之城国际娱乐在中国第三方移动支付市占率高达54%,累计服务用户3.3亿。在微贷业务上,蚂蚁金服花呗、借呗年度活跃用户超过1亿。企业微贷方面,网商银行已经服务260万家小微企业。保险服务年活跃用户达3.92亿人,单用户保费同比增长43%。最重要的商业信用体系构建上。截至2017年3月末,芝麻信用开通用户达2.57亿,同比增长95%。

  国际资讯机构伯恩斯坦研究公司此前发布报告并表示,预计2017年蚂蚁金服的营业利润将超过200亿元,利润率将达到29%。更在报告中指出,截至最新季度,蚂蚁金服的盈利能力超过中国大部分地区性银行。换句话说,蚂蚁金服已经是当之无愧的金融科技巨头,顺势上市也并非不可能的事。

  蓬勃发展中的危机

  似乎无论从哪个角度来看,蚂蚁金服都已经具备了上市的各个条件,然而在蓬勃发展的背后却也隐藏了不少难以忽视的危机。就蚂蚁金服当下的发展来看,尽管其收入来源也很多元化,但支付业务仍贡献约一半的收入,消费信贷和保险分销分别贡献20%。

  而据艾瑞咨询调查数据显示,中国央行正在加大对第三方移动支付行业的监管。预计2018年,中国第三方移动支付行业将处理人民币200万亿元的交易,其中蚂蚁金服约占40%,腾讯控股占30%。

  截至2016年底,蚂蚁金服管理的客户托管资金近5000亿元,由此赚取了可观的利息收入。但2018年早些时候,中国央行要求所有第三方支付平台须将20%的托管资金交存至指定银行专用存款账户,该账户资金暂不计付利息。如果中国央行进一步收紧政策,蚂蚁金服的利息收入可能会降为零。

  就在近日,彭博社再度报道我国监管层面或将出台新政,并表示中国监管机构正在起草金融控股公司管理细则,要求像蚂蚁金服这样的旗下拥有跨两个金融行业的机构,必须向中国央行申请金融控股公司牌照。管理细则将要求这些公司满足资本充足率的要求、限制下属子公司层级并对集团内部交易进行约束。如此看来,当前种种风险都是蚂蚁金服所不能忽视的。


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